深度好文|中国电力体制改革四十年:回顾与前瞻

日期:2018-08-01     来源:能源研究俱乐部

新中国成立以来,特别是改革开放以来,人们已经意识到电力是国民经济的先行者,因此坚持适度推进发展的原则。从20世纪80年代电力的极度短缺到目前的电力供应平衡,近四十年来,中国的电力发展是惊人的,电力,电网,用户规模惊人,电力技术的进步和管理水平是惊人的。在这些惊人的发展和变化背后,改革发挥了决定性作用。改革是主题,改革是指责。改革是行业的基本思维方式,是电力工业巨大发展的根本动力。 TR TR 本文简要回顾了过去四十年电力系统的改革,重点分析了经验教训,并以今天的现实为基础,展望了未来十年电力和能源产业组织的发展模式和前景。三十年。 TR TR  回顾:意义深远的三次电力体制改革 TR 在改革开放之前,中国的电力从生产,运输到消费,与所有其他行业一样,采用了完全有计划的管理模式。发电,输电,配电和用电的整个产业链属于“全方位”政府部门。统一计划管理下。这种管理体制和模式不能满足经济发展的能源需求的快速增长和人民对电力服务日益增长的需求,面临向市场经济过渡的要求。然而,“罗马不是一天建成的”。自20世纪80年代中期以来,在转型发展的过程中,电力工业进行了三次重大改革。这三项改革对这个行业的发展和整个社会经济产生了深远的影响。 TR TR 电力工业是国民经济垄断行业的早期改革之一。电力工业的改革有两个目的。首先,电力工业的发展需要满足经济和社会的需求。这需要解决电力投资来源的问题。二是要不断提高电力建设,生产和消费的效率,提高效率。手段是引入竞争机制。围绕投资体系的第一次改革的需求驱动实施,围绕建立竞争市场的效率驱动实施第二和第三次改革。因此,从这个意义上说,电力体制改革应该在过去40年中进行两次,第二次和第三次基本上是改革的两个步骤。 TRTR 投资体制改革首次出现。改革开放后,随着经济的发展,电力需求飙升。电力供需能力之间的矛盾,即电力短缺与弱电之间的矛盾,已成为电力发展的主要矛盾,严重制约着国民经济。发展。其中,电力供应不足是矛盾的一个更重要,更直接的方面,因此也引起了人们的关注。导致电力短缺的主要因素是电力投资不足。缺乏电力投资的主要原因是依靠金融投资,单一渠道和资金短缺。因此,电力工业的第一次重大改革是电力投资体制的改革。核心理念是引进外资并鼓励私人资本投资建设电力。这项改革成功地解决了电力投资资金来源问题,极大地促进了电力,特别是电力的发展。 1978年,该国的电力装机容量仅为5712万千瓦。截至2001年底,全国各类电力装机容量已达到33849万千瓦,其规模已位居世界第二。 TR TR 第二次,工厂网络分离改革。 1997年,经过多年的快速发展,中国经济进入调整阶段,尤其是当年亚洲金融风暴。经济增长放缓,电力需求一度调整。国家电力供应和发电能力略有盈余。政府,学术界甚至整个行业都认为中国的电力供应已经很充足。在这方面,有关部委决定停止建设电力三年。同时,为了提高电力工业的效率,在西方经济学原理的指导下,结合西方发达国家电力市场建设的经验,开展了竞争性电力市场建设试点工作。中国。然而,真正引发这一改革并决定改革方向的导火索一般被认为是二滩水电站建成后互联网供电的问题。从那时起,电力体制改革决策的速度明显加快。 2002年,国务院发布了第5号文件,明确将原国家电力公司划分为7个,并按照“分离工厂,网络,互联网”的原则建立国家电网和南方电网。两家电网公司和五个发电集团,华能,大唐,国电,华电和中国电力投资公司。 TRTR 这项改革措施出台后,经历了国民经济快速发展的时期,电力需求飙升。最初略微过剩的供电能力很快变得非常紧张。从2003年到2010年,近七八年,电力供需基本处于严重短缺状态。近年来,电力建设规模和电网建设规模都处于过去几十年的电力建设高峰期。自2007年以来,电源年生产规模已超过8000万千瓦,仍高于这一水平。自2013年以来,中国的电力供应总装机容量已超过美国,并已成为世界第一。与此相符,电网建设规模也逐年增加,自2013年以来,国家电网总投资规模已超过电源总投资规模。 2011年,国家电网总规模已超过美国,中国建成了世界上最大的电网系统。 TR TR 第三次,展示位置分别进行了改革。 2015年3月,发布了《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(即第9号文件),开启了第三次电力体制改革。同年,还发布了六份证明文件。这项改革是上一次改革的进一步深化。核心思想是控制电力生产,运输,贸易和消费产业链中的自然垄断;放开非自然垄断,引入竞争机制。基本内容是打破电网企业电力销售特许经营权,向社会发布配送业务,推动建立相对独立,规范的交易机构,最终形成控制中间,释放两端的制度框架。 。同时,在增量分销网络领域,引入了社会资本投资。 TR TR 电力销售业务受到资本的青睐。截至2017年底,全国电力交易中心宣布的电力销售公司超过3,300家。其中,山东,广东和北京的电力销售公司数量位居全国前三位。 TR TR 竞争激烈的电力市场也在快速发展。在北京和广州设立了两个国家电力交易中心,建立了35个省级电力交易中心。从市场化交易规模来看,2017年达到1.63万亿千瓦时,占全国用电量的26%,比上年增长45%。交易也逐渐从中长期合约交易转向逐步走向建立日常和现货市场。 TRTR 积极推动增量分销网络改革。截至2017年9月30日,增量分销网络共有57个试点项目确定了57个项目业主,占总数的54%,其中36个非电网企业参与试点,占已确定业主的63个项目。 %。当年11月21日,又有89个项目成为第二批增量分销网络业务改革试点。 11月30日,国家发展和改革委员会和国家能源局发布了《关于加快推进增量配电业务改革试点的通知》,要求试点项目完全由地级以上城市覆盖,条件较好的地区可能会被过度报告。 12月22日,国家发展和改革大会澄清,2018年,有必要深化改革,重点是直接交易和增量配电市场化。 TR TR 俯视:本次改革将形成的新格局 TR 三次改革虽然他们所处理的矛盾不同,但基本的价值取向是相同的,即更多以市场为导向的手段来解决发展中的问题。 TR TR 经过三次改革洗礼,今天中国的电力工业有了天壤之别。虽然第三次改革仍在继续,但它正处于“打破新旧”的过程中,但如果我们认真看待现状,我们基本上可以看到即将到来的新模式。 TR TR 2.1 电力行业管理和运行的总体格局 TR 从宏观管理的角度看,国家主管部门是国家发展和改革委员会及其附属国家能源局;省,直辖市,自治区能源主管部门是发改委,经济和信息化委员会和能源监督调度机构,国家发展和改革委员会主要负责规划和该委员会主要负责运作,能源监管机构主要负责监督。这三个单位也是推动电力体制改革的主要部门。对于与能源有关的环境问题,它仍然是国家环境保护部门及其垂直管理的环境保护机构。土地,主要资源利用和规划及其管理职能属于土地规划部门。价格在国家层面,国家发展和改革委员会,各省也有价格局。 TR TR 从微观运作的角度看,电力工业产业链基本形成了两个竞争和中间控制的整体格局。在上游发电方面,许多发电企业集团形成寡头垄断发电市场;下游,大量电力销售公司参与电力市场交易,从发电公司购买电力,向用户出售,或用户直接从市场购买电力。与此同时,市场上涌现出一批科技公司,为用户和电力销售公司提供技术支持和增值服务,如应急维修和日常维护;中游,受监管的输配(分配)公司,自然垄断损失的建设,经营和管理在配电网络中,输配电成本按照主管政府批准的输配电价收取。在这些分销公司中,有传输和分销类型以及独立的分销公司。在独立配电企业中,有地方政府的国有企业,民营资本投资股份甚至控股公司。此外,其他公用事业,如供水,供气等企业也可能进入电力市场,成为电力销售市场的主要类别之一。 TRTR 在电力市场中,也可能存在这样一种类型的企业:它们没有输电网,没有配电网,没有发电机组,也没有用户。它们作为市场主体存在,主要依靠电力运营法和市场特征的知识,通过买卖合同,交易发电和技术咨询等方式赚取利润。 TR TR 2.2售电公司的生存和发展 TR 资本始终保持领先地位。发布了第9号文件和6份证明文件,吸引了大量资金进入电力销售市场。截至2017年底,约一年左右,全国各交易中心注册的电力销售公司数量达到3,300多家。资本对电力销售持乐观态度,这表明确实存在很大机遇。但是,有机会成为一个。能否抓住机遇,销售公司能否在激烈的竞争中生存和发展是另一个问题。有生存,必有死亡,这是自然的基本规律。为了能够存活很长时间并避免死亡风险,这样的销售公司必须具备必要的先决条件。 TR TR 从投资的角度来看,在未来的电力市场中,从长远来看可能有五种类型的电力销售公司:电力公司全资拥有或控制的电力销售公司;由发电公司独资或控制的电力销售公司;或控制销售公司;完全或由社会资本控制的电力销售公司;由水,煤气,运输和其他企业集团等其他社会公共企业(包括能源公司)组成的全资或合资销售公司。这五类从事电能交易的电力销售公司都有自己的优势: TR (1)电网驱动的销售公司。这类电力销售公司具有一定的天然优势,其中最突出的是:熟悉输配电网络的运行特点和性能,善于协调和整合网络运维能力,享受输电网络的优势。维修人才队伍。 TR TR (2)以发电为主导的发电公司。掌握电力资源,熟悉电力业务,拥有一定的专业运维队伍和技术支持能力。 TR TR (3)用户主导的销售公司。这些类别包括:大型房地产公司或房地产公司,大型高耗能企业和政府领导的工业园区。优点是:拥有用户并了解用户的需求。工业园区用户质量高,还可以整合小区域资源,实现能源互联,提高能源供应的质量,可靠性和效率,最大限度地优化能源资源。 TRTR 有电力公司,用户和电力销售公司缺乏电力传输网络。例如,一些投资发电公司的房地产开发商,以及一些拥有电力业务部门的综合性集团公司都拥有(2)和(3)用户。优势(前者如珠江电力,后者如华润电力,国华电力,以及一些参与能源的地方投资集团)。 TR TR (4)控制社会资本的销售公司。与前三类电力销售公司相比,这类电力销售公司没有电力或用户。但是,这并不意味着他们没有获利的机会。关键是如何设计市场机制,他们可以提供什么样的服务,以及他们为用户带来什么样的体验。这类电力销售公司可以从以下几个方面从事相关业务:一是购买电力期货市场锁定电力供应,或通过期货交易锁定负荷,优化长期和短期市场优化投资组合;第二,提供其他市场实体无法提供的技术或市场服务,例如:组建服务于市场实体的技术团队,向市场参与者提供技术服务或向用户提供增值服务;提供金融服务(如提供便捷的支付手段);市场不确定性提供商业保险等。三是为用户提供咨询服务,如优化开发区用户或区域电网的能源综合利用,为多个生产基地的用户和可安排灵活生产的用户提供经济运行咨询服务。当然,这些假设只是一些可能性,无论它们是否可以专门运作,还取决于市场发展和相关法律和政策的具体规定。随着市场的发展,将会发现更多商机。 TR TR (5)进入电力销售领域的其他公用事业,如自来水和天然气,除公用事业的性质外,其他条件类似于第四类。但是,如果您可以结合两个行业的优势,您可以创建一个新的业务模型。例如,具有天然气背景的天然气销售公司可以将电气转换技术,燃气空调技术和能源互联网技术结合起来。具有自来水背景的销售公司也可以结合水冷却和管道以及电力销售等技术。 TRTR 总之,为了在未来的电力市场竞争中占据一席之地,五类电力销售公司必须突出其长板并挖掘其潜力。不同类型的电力销售公司由于其不同的背景和不同的优势,具有不同的价值创造关键领域。应采用不同的商业模式寻求不同的利润支持点。 TR TR 电网驱动电力销售公司应重点建设技术支持团队,提高为用户和其他电力销售企业提供技术支持的能力,不断完善客户服务网络,创造性地提供各种增值服务。 TR TR 以发电为主导的发电公司应着眼于开发用户市场,整合电力资源,根据发电机组的互补性在更大的区域内进行协调和优化,努力降低成本,同时为其提供廉价和高质量的能源。市场。 TR TR

用户驱动的销售公司应重点关注发电市场,注重节能,储能和转换,加大综合能源优化力度。

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社会资本控制的销售公司应该专注于商业模式创新。通过独特的商业模式和对商机的敏锐把握,可以以最低的成本获得可观的利润。 TR TR 其他以公用事业为主导的销售公司应该立足于行业的优势,实现行业与电力行业的有机结合,创造机会从行业中获利。 TR TR 总之,电力体制改革实施后,电网公司单独买卖的格局将被打破。虽然仍占据主导地位,但新的生态丛林正逐渐形成。在这个新的生态环境中,它充满了风险,充满了机遇。谁能在新生态中茁壮成长,不仅取决于其实力,还取决于其创造能力和抓住商机的能力。 TR TR 2.3 电力交易和调度机构 TR 作为市场交易者组织交易和市场主体的场所,电力交易机构主要进行组织交易,签订交易合同,生成交易计划,并在电力市场中执行交易结算,从而实现资源优化配置的作用。从经济角度来看。 TRTR 在电力市场中,电力调度机构的职能主要体现在两个方面: TR (1)电力交易机构签订的组织市场主体的合同,必须通过安全检查,最终形成实施计划,这是实施电力交易的前提; TR (2)指挥市场主体应按照核实计划执行交易合同,评估市场主体是否满意,准确地执行交易要求,交易执行结果应在结算过程中由调度机构确认。 TR TR 可以看出,对于包括电网公司在内的所有市场参与者而言,调度机构执行影响所有市场实体利益的极其重要的公共权力。 TR TR 在电力市场链中,交易中心起着组合和组织市场主体的作用,最终达成交易合同。调度机构实施并确认这些交易合同的最终执行。——根据法律规定,在一定条件下,调度机构可以修改已达成的交易合同。这是基于监管机构,交易机构和市场参与者达成共识的法定权力。 TR TR 2.4 今后一段时间内的电力行业生态综观 TR 自2015年第9号文件发布以来,还发布了以下六份证明文件。这一次,电力体制改革已持续了三年多。研究这些文件的精神,全面观察电力市场近年来的参与情况,可以预测电力行业将在不久的将来形成基本稳定的生态。 TR TR (1)国家对电力行业的管理倾向于:在微观运作上,让市场手中发挥更有效的作用,行政力量将更加注重宏观管理和控制。国家能源部门将投入更多资源制定中长期能源发展计划,制定政策,引导能源更清洁,更有效地利用。国家价格主管部门主要控制受监管部分的价格,监控市场部分的价格,并在一定条件下干预特定对象的价格水平。国土资源管理部门,如水土保持,对土地和水资源开发和利用政策负有管理责任。总的来说,国家对能源和电力行业的管理仍然是“多长期水管理”的情况。 TRTR (2)电力市场化趋势不可逆转。电力交易中心根据既定的交易规则组织市场实体进行电力交易。从时间和空间两个维度丰富交易品种。通过电力交易中心进行电力交易的各种市场实体的热情和竞争力将变得更加激烈,市场参与者的生存将不时发生。与此同时,贸易机构本身将进一步整合和优化,特别是通过纠缠资产债券,从目前松散的协议联盟,形成强大的相互支持和共生关系。 TR TR (3)电力调度机构在安全控制方面面临更大的挑战。有几个因素,第一,随着经济的发展,电力仍然保持高增长率,电网结构不断变化,总是无法及时跟上需求的变化。其次,新技术的开发和应用日新月异。新技术和设备对电力系统产生不可预测的影响,电网安全控制面临未知风险。第三,市场交易,特别是现货市场,对调度安全控制提出了更大的挑战。金融和实物交易交织在一起。如果有错误,可能会带来不可预测的风险。第四,市场主体越来越多元化,特别是新配电网的权威挑战电网企业的管理,地方电网的电力调度统一指挥失败。 TR TR (4)电网企业的快速转型。改革使电网企业的输电和供电业务受到规范,不仅使电网企业的成本透明化,而且使电网企业解体。在严格的监管业务和其他业务分离的情况下,电网企业处于综合能源竞争领域。寻求突破并形成“监管+竞争”的商业模式。 TR TR (5)显然,国家长期能源发展战略尚未完全形成,从宏观和战略层面维护国家能源安全的体制机制尚未形成。与此同时,强大的能源和电力机构缺乏领导力。尽管国家能源委员会具有较高的水平,但它最终是一个协调的审议机构。其战略思想和决策实施主要依靠国家能源局等部门,协调能力有限。 TR TR 3前瞻:下一次改革的起点和终点TR 一方面,中国的经济和电力发展将继续以中高速增长。总的来说,中国目前的经济发展水平仍然不高。 2016年,中国的人均GDP仅超过8000美元。同年,美国人均国内生产总值为57436美元,日本为38917美元,德国为41902美元。从发达国家的发展水平来看,中国仍有很大的发展空间。根据国家二百年的要求,到2050年,中国经济必须达到中等发达国家的水平。如果我们的目标是2016年的德国水平,中国的GDP增长率将达到每年5.5%或更高,持续约30年。 TR TR 为了发展经济,我们需要能源支持。虽然就总量而言,2016年中国的总用电量达到6万亿(5974.7亿)千瓦时,但人均用电量不到美国,加拿大人均年用电量的三分之一。和其他国家。日本每年人均用电量的一半仅略高于全球平均水平。假设中国人口基本保持不变,2016年人均年用电量达到韩国水平。届时,该国的装机容量和发电量必须翻一番。未来30年,用电年均增长率不应低于3.1%。估计年平均装机容量不低于5%。 TR TR 另一方面,中国的电力和能源管理体制的转型仍在继续。毫无疑问,经过三次重大改革,电力工业取得了巨大的发展,国内经济支持的推动力更强,在国际上具有一定的地位和影响力。电力公司的管理水平和运营效率也得到了很大提高。提高。但是,这些并不意味着中国的电力发展已经达到了很高的水平,也不能解决电力工业内部发展中存在的问题以及正在酝酿的矛盾。国民经济将有更强的电力支持,人民对电力服务的要求将更高。电力行业需要继续向更高层次发展。 TR TR 电力工业的改革势必加深。电力只是整个能源供应链的一部分。在过去十年中,电力改革主要在行业内进行。在未来,改革将更加注重顶层设计:纵向,将更加注重整体能源供应链做顶层设计;在横向上,将更加注重全球能源供应系统的思考。要综合考虑技术发展趋势,全面运用金融手段和市场机制。能源安全问题从未仅仅是经济或技术问题。它应该充分调动国家的政治和军事力量,共同努力确保它。 TRTR 如果二滩电厂的电力供应问题触发了对电力行业发展产生深远影响的第二次和第三次改革,那么下一次电力体制改革的触发点在哪里?目前,从电力行业内的整个产业链,工厂和网络的分离已经完成,下一步是完成分离的安置。 “管理中间和放开两端”的目标即将到来。下一步是“修复”。这是一次“颠覆性”变革吗? TR TR 在我看来,电力体制改革的下一步可能是“颠覆性的”,其触发点可能是以下或下列方面之一: TR   (一)输电网和配电网发展极度不均衡。 TR 在输配电网的发展中,存在两个突出的问题。一是输配电网是否能满足远距离传输和广域部署资源的需求。另一个是传输网络和分配网络是否可以协调。合作的问题。 TR TR 1.虽然中国的电网在世界上排名第一,但仍不能满足整个地区电力资源自由配置和优化的需要。特别是在可再生能源消费领域,仍存在很大问题。以中国南方电网的五个省区为例。 2017年,中国西部(主要是云南和广西)放弃了340亿千瓦时的水,这是中等城市一年的用电量。 TR TR 目前,中国的电网主要由国家电网公司和中国南方电网公司运营,这非常有利于西电东强战略的实施。然而,两大电网独立计划建设,生产和运营电网。电网规划和建设缺乏整体协调,难以利用南北互联来利用南北气候差异引起的电力负荷峰值负荷。 TR TR 要彻底解决这个问题,我们只能进一步网络化全国,统一传输网络,充分利用南北互利互补的优势,实现能源资源的优化配置。范围更广。 TR TR 2.与传输网络相比,配电网络一般存在结构薄弱,开发不均等问题。即使在近年来供电充足的情况下,包括一些发达的城市中心在内的偏远地区的配电网络也很薄弱,而且用电量有限。 TRTR 存在这些问题,通常有以下几个原因: TR (1)中国经济仍处于快速发展的过程中,电力需求快速增长,电力建设难以跟上需求发展的速度; TR (2)电网规划运行,电力传输,配电,大电流,轻型,长期等方面缺乏协调配合。在输电和配电之间,电源和电网之间没有足够的协调。 TR TR (3)电网公司必须同时管理输电和配电。由于资源有限,很难平衡两者。过去,电网公司更加注重输电网络的建设,并在这一领域投入了更多的资源。虽然配电网的实力有所增加,但它与主网络无法匹敌。这是不协调的传输和分配网络的根本原因。 TR TR (二)多元化的市场主体矛盾逐渐积累并最终激化。 TR 调度交易机构独立于电网企业,很有可能与上下游能源以及运输和航运业一起建立能源调度中心。 TR TR 与上次改革不同的是,这次产生的新市场实体对调度交易机构本身的公平性提出了更明确的要求:调度指挥功能和交易组织功能具有公共权力性质。功能是否仍然像以前一样掌握在电网公司手中。掌握了这种对市场有很大影响的机构的电网公司本身就积极参与市场。无论交易机构有多么艰难,这种“原罪”总是存在,因为它属于电网公司。当市场对调度公平性的疑虑达到一定程度时,必然会引发相应的反应。毫无疑问,市场参与者具有平等的市场地位,是建立良好市场的基础。我认为这是改革设计师不能忽视的问题。《电力法》《电力调度条例》及其实施规则也明确规定调度机构由能源部门管理。调度机构赋予公共权利属性是正确的意义。 TR TR以上两个触发点实际上是中国电力工业发展到一定阶段可能形成的主要矛盾。这些矛盾可能同时发生,也可能一个接一个地发生。一旦矛盾形成并发展到某个阶段,就需要对其进行改变以减轻它,直到它从根本上得到解决。但是,这两个触发器的后果对于任何当前的电网公司来说都是不可接受的。 TR TR (三)新兴技术蓬勃发展和应用,为改革创造必要条件。 TR 技术进步必然会促进生产力的发展。当技术革命性地发生变化时,对生产关系的调整要求也将是革命性的。改革是及时调整生产关系,满足生产力发展要求的重要手段。 TR TR 蒸汽机的发明带来了第一次工业革命,电能及相关技术的应用带来了第二次技术革命,信息技术成为第三次工业革命的主要推动力。 TR TR 互联网的发展和广泛应用无疑是一项巨大的技术进步。有些人认为互联网是信息革命的延续,被称为互联网革命,被视为打破这场世界经济危机的一种方式。毫无疑问,互联网正在对生产力的发展产生巨大影响,但无法估计它对生产力发展的影响程度。近来,分布式电源,微电网技术,大容量储能技术和高速充电技术(电动汽车)的快速发展必将引导电网的发展。基于互联网,“云和智慧转移智慧”和人工智能正在蓬勃发展,电力公司乃至整个社会正面临数字化转型,5G新一代通信技术已经消除了数据传输的瓶颈,为新技术奠定了物质基础。应用。新的电网和新技术的应用将不可避免地要求对系统和机制进行改革。改革和调整是所有行业将危机转化为机遇的根本途径。电力和能源行业还必须改革,改变能源系统的管理,改变公司运营方式,改变能源使用方式。 TR
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